600-20 | 売上管理
完成イメージ
販売実績管理アプリ
- 日ごとに各店舗の「売上」「売上原価」「廃棄」「売上総利益」が確認できる
- 日ごとに全店舗の集計値を確認できる
- 表示期間における商品単位の集計ができる
- Xrossの1セルを構成する集計元レコードが画面下部に表示されている
アプリの構成
販売計画管理アプリ
- 商品ごとに製造・販売・試食数を管理するアプリ
- 店舗情報と商品情報はそれぞれマスタから参照している
- 商品ごとに毎日各数値を1レコードに登録する
１.krewSheetのモードを「Xrossモード」に切り替える
- 「Sheet」というロゴをクリックする
- 「Sheet/Xross」のロゴが表示されるので、Xrossを選択してXrossモードに切り替える
モードを切り替えると、画面が次のように変化します。
２.行にフィールドを配置する（オレンジのエリア）
- 行に次のフィールドを配置する
・店舗名
３.列にフィールドを配置する（黄色のエリア）
- 列に「年-月-日」で表示する形式の「営業日」フィールドを配置する
※「年-月-日」などの形式は、営業日横の▼をクリックすると表示されます - 列フィールドの歯車マークをクリックして列設定を開く
- 設定画面で次のように設定する
・カスタムラベル：営業日
・「データのないアイテムを表示する」にチェック
開始日：2021/09/01
終了日：2021/09/30
・「日付を多段表示するにチェック」
月、日の順に多段を設定
設定後はこのような画面になります。
データのないアイテムの表示について
フィールド設定でデータのないアイテムを表示する設定を有効にしました。
ここで開始と終了に設定した期間はレコードがない場合でも枠を表示することができます。たとえば、先の計画を立てる場合などにセルに直接値を入力するとレコードの新規追加ができます。
日付の多段表示について
列設定で行った多段表示の設定前後では、次のような見た目の違いがあります。設定後は〈月- 日〉の順に多段でタイトルを表示しているため、シンプルで見やすい画面を作ることができます。
４.値にフィールドを配置する（青のエリア）
- 値項目に次のフィールドを設定する
・売上 ・売上原価 ・廃棄 - 列フィールドの設定を開く
- 追加した3つのフィールドのカスタムラベルを「合計」を外した内容に変更する
- 小計/総計：「行と列の集計を行う」に設定
ポイント
ここで 小計/総計：「行と列の集計を行う」に設定 しておくと、商品単位集計（行の集計）と日単位集計（列の集計）が行えます。
※カスタム集計機能のように、任意の位置に差し込むことはできません
売上総利益を計算する
売上総利益を計算する列（フィールド）を作成します。
- リボンのメニューをデータタブに切り替え、「集計フィールド」をクリックする
- 次のように設定して、OKをクリックする
名前：売上総利益
数式：
売上-売上原価-廃棄 - 画面左のフィールドが並ぶエリアに「売上総利益」が追加されていることが確認できる
- 追加されたフィールドを値項目に配置する
- カスタムラベルを「売上総利益」に設定する
- 小計/総計：「行と列の集計を行う」に設定
ここまでの設定でこのような状態になります。
５.詳細を表示する
集計したビューの下に詳細（集計元となるレコードやテーブルを表示できる機能）を表示します。
- リボンのメニューをデザインタブに切り替える
- 「詳細の表示」をクリックする
詳細シートに表示するフィールドの設定
- 「詳細」と記載されたエリアをクリックする
- 左側のエリアに表示されるフィールドを詳細エリアにドラッグ&ドロップで配置する
６.運用について
作成したビューの中で、集計した上部に表示されているビューは、値のセルの背景色がグレーです。これは、Xross上で編集が行えないことを表しており、今回は集計元となるレコードが複数存在することが理由です。
最後のステップで追加した詳細シートでデータの追加や編集が可能です。
ワンポイント
- 日ごとの売上を累計表示することができます。詳しくは以下のリンクご参照ください。
集計した値の累計を表示する
サンプルファイルのダウンロードはこちら
https://download.krew.mescius.jp/study/krewsheet-drill/ks600-20sales-expense.zip