520-10 | 予実管理
完成イメージ
予実管理アプリ
- 予算と実績を管理するアプリ
- テーブルに明細を登録しており、関連シートエリアで明細を確認できる
- 集計行を設定しており、全体の予算合計額や実績額（消化額）、残額が確認できる
アプリの構成
- 年度の予算と実績（テーブル）を管理できる構成
- 計算フィールドにテーブルに登録する実績額の合計を計算する
- 残額や消化率は計算フィールドで計算
一覧の設定
年度予実を管理するために一覧に絞り込み条件を設定しておく
１. krewSheetの一覧を設定する
- krewSheetのデザイン画面で必要なフィールドを一覧に配置する
２. 関連シートに実績テーブルを設定する
- アプリにテーブルが設定してある場合は、青くフィールドのエリアに表示される
- この青いテーブルのフィールドを画面下部の「関連シート」と書かれている隣辺りにドラッグアンドドロップで配置する
- 必要な項目をドラッグアンドドロップで配置する
３. 集計行を設定する
全体の状況が把握できるよう、集計行を使い予算合計や実績合計（消化額）、残額を計算します。
リボンのメニューをデータタブに切り替えて、「集計行を表示する」にチェックを付けた上で「集計行」をクリックして設定を開始する。
予算合計
- 予算フィールドにカーソルを当てる
- 次のように設定する
・関数：Sum - 「書式」をクリックして集計結果の書式を設定する
ここでは、桁区切りに設定するが、頭に「￥」を付けるなど必要に応じて設定する
実績合計
- 実績合計フィールドにカーソルを当てる
- 次のように設定する
・関数：Sum - 予算と同様に必要に応じて書式を設定する
残額
- 残額フィールドにカーソルを当てる
- 次のように設定する
・関数：Sum - 他の項目と同様に必要に応じて書式を設定する
４. 運用について
- １アプリで管理できる予実管理です。
部門予算や短期プロジェクトの予算管理など、比較的小規模で明細が少ない場合、手軽に管理したい場合に向いている管理方法です。 - 公開しているアプリテンプレートには、「管理者フラグ」というフィールドがあります。
たとえば、ある予算は部門長だけ確認できるようにしたい場合に、「レコードのアクセス権」と組み合わせれば、チェックがついているレコードは特定の人にだけ公開するような運用が可能です。もちろんkintoneで設定したアクセス権はkrewSheetでも同様に動作します。
また、本シナリオでは集計行でレコードをまたいだ集計を行っています。集計行で集計できるレコードは閲覧している本人が閲覧できるレコードです。
上記のように、アクセス権と組み合わせて運用した場合は、管理者とその他のユーザーが確認できる集計結果が異なります。
サンプルファイルのダウンロードはこちら
https://download.krew.mescius.jp/study/krewsheet-drill/ks520-10simple-budget.zip